Daftar Isi:

Bagaimana cara membuat tim peluang di Salesforce?
Bagaimana cara membuat tim peluang di Salesforce?

Video: Bagaimana cara membuat tim peluang di Salesforce?

Video: Bagaimana cara membuat tim peluang di Salesforce?
Video: How to Create Opportunity Teams 2024, November
Anonim

Saat Anda menyiapkan tim peluang, Anda:

  1. Menambahkan tim anggota.
  2. Tentukan peran masing-masing anggota di peluang , seperti Sponsor Eksekutif.
  3. Tentukan masing-masing tim tingkat akses anggota ke peluang : akses baca/tulis atau akses hanya baca.

Demikian pula, Anda mungkin bertanya, apa itu tim Peluang di Salesforce?

Tim Peluang . Tim peluang tunjukkan siapa yang mengerjakan peluang dan apa masing-masing tim Peran anggota adalah, memudahkan untuk berkolaborasi dengan rekan kerja Anda. Tim anggota dapat menjadi pengguna internal atau pengguna mitra.

Ketahui juga, apa itu pembagian Peluang di Salesforce? Pemisahan Peluang . Pemisahan peluang memungkinkan Anda berbagi pendapatan dari peluang dengan anggota tim Anda. Anggota tim mengerjakan peluang dapat menggulirkan kredit penjualan individu mereka ke dalam kuota dan laporan saluran untuk seluruh tim.

Ketahui juga, bagaimana cara mengubah tim peluang default di Salesforce?

Ke mengatur naik a tim peluang default , akses Detail Pengguna Tingkat Lanjut di pribadi Anda pengaturan . Saat Anda mendefinisikan tim peluang default , Anda dapat memilih untuk menambahkannya secara otomatis ke semua bukaan Anda peluang.

Bagaimana cara membuat tim peluang?

Saat Anda menyiapkan tim peluang, Anda:

  1. Tambahkan anggota tim.
  2. Tentukan peran masing-masing anggota pada kesempatan, seperti Sponsor Eksekutif.
  3. Tentukan tingkat akses setiap anggota tim ke peluang: akses baca/tulis atau akses hanya baca.

Direkomendasikan: