Bagaimana cara menambahkan prospek di SalesForce?

2024 Pengarang: Stanley Ellington | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-16 00:18

Buat Klien atau Prospek dari Tab Akun

1. Pada tab Akun, klik Baru.
2. Pilih akun Perorangan atau Orang.
3. Untuk nama akun, masukkan nama klien.
4. Pilih status. Untuk klien, pilih Aktif. Untuk sebuah prospek , Pilih Prospek . Untuk klien yang Anda orientasikan, pilih Orientasi.
5. Masukkan informasi lain yang relevan dan simpan informasi tersebut.

Di sini, bagaimana cara mengimpor prospek ke Salesforce?

Prospek Impor

1. Buka halaman Prospek.
2. Untuk akun yang memungkinkan beberapa prospek dengan alamat email yang sama, pilih untuk mencocokkan berdasarkan alamat email atau ID CRM.
3. Klik + Unggah File dan pilih impor Anda.
4. Setelah file diunggah, klik Berikutnya.
5. Petakan tajuk kolom ke bidang Pardot.

bagaimana Anda menambahkan prospek ke daftar di pardot? Klik tombol Alat, yang terletak di kanan atas Prospek meja. Kemudian pilih “ Menambahkan ke Daftar pilihan. Pilih dari salah satu dari dua opsi: Membuat baru Daftar atau Menambahkan ke yang sudah ada Daftar . Jika kamu Menambahkan ke yang sudah ada Daftar , klik Daftar kamu ingin Menambahkan NS prospek ke.

Mengenai hal ini, bagaimana prospek di Salesforce?

Prospek grup akun prospek yang bekerja untuk perusahaan yang sama di bawah payung yang sama, menyimpan semua informasi tentang perusahaan di satu tempat. Jika Anda menggunakan Tenaga penjualan , informasi akun disinkronkan dari CRM ke Pardot.

Apa itu pardot di Salesforce?

Pardot adalah platform otomatisasi pemasaran perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) oleh Tenaga penjualan menawarkan otomatisasi email, kampanye email yang ditargetkan, dan manajemen prospek untuk organisasi penjualan dan pemasaran B2B. Pardot mengotomatiskan tugas pemasaran umum, termasuk: Melacak perilaku pelanggan. Membuat kampanye pemasaran digital.